在AI军备竞赛日益白热化的布景下，谷歌正凭仗其从芯片到网络的“全栈式”立异构筑共同的算力护城河。

  在中泰证券看来，这一轮“谷歌链”迸发的要害技能变量在于OCS光交流技能的全面引进。经过深度整合自研TPU芯片与OCS（光电路交流机）技能，谷歌不只突破了传统数据中心的能效与扩展瓶颈，更为下一代智算网络确立了新的架构规范。

  TPU与OCS的深度耦合，不只支撑了Gemini等大模型的高效迭代，也直接带动了上游光模块（特别是1.6T）、MEMS芯片、光器材等产业链环节的增量需求。AI数据中心正从静态架构向动态光子互联演进。

  中泰证券以为，谷歌AI已环绕芯片（TPU）—网络(OCS)—模型(Gemini)—使用(云核算/查找/广告等)全栈优势构筑护城河。

  从2011年谷歌建立谷歌大脑 （Google Brain）实验室开端进入AI开端，一系列具有影响力的AI研讨相继问世，包含2017年发布Transformer架构到2023年推出多模态大模型Gemini，现在已构成从芯片到集群架构到大模型再到使用端的布局，谷歌将AI逐渐整合到多元事务流程中，这些事务为谷歌获取了海量数据，用于练习完善AI。

  行将全面上市的TPU v7（Ironwood）在性能上完成了质的腾跃，单芯片核算才能较上一代TPU v5p提高超越十倍，峰值带宽达7.4 TB/s。

  在集群架构上，Ironwood持续沿袭且优化了3D Torus（三维环面）拓扑结构。该架构答应将多个“4×4×4”的立方体构建块动态组合，单集群规划可扩展至9216颗芯片。为了匹配这一极高的算力密度，TPU v7开端装备1.6T光模块，这也带动了商场对高速光模块需求的预期上修。

  供应链调研指出，2026年谷歌TPU将成为全世界自研ASIC商场的主力，估计出货量远高于AWS Trainium或Microsoft Maia等竞品。跟着英伟达GB200与谷歌TPU v7的两层拉动，2026年职业1.6T光模块需求有望上修至2000万只以上。

  中泰证券表明，谷歌在AI数据中心大规划引进OCS（光电路交流机）的中心逻辑在于处理大规划扩展（Scale-Out）带来的功耗与功率难题。

  传统数据中心架构正在失效。在传统Clos架构中，跟着算力集群规划指数级扩张，根据电信号的分组交流机（EPS）面临着严峻的功耗散热问题和贵重的布线本钱。据Cisco测算，数据中心交流体系的总功耗在曩昔十余年间提高了22倍。

  谷歌引进OCS，本质上是用物理光路直接传输数据，完全扔掉了“光—电—光”的信号转化进程。

  这其间，OCS是完成服务器解耦（Server Disaggregation）的要害，它答应核算资源跨机架动态编列，像搭积木相同组合算力，然后突破了静态机架的资源糟蹋瓶颈。在Ironwood集群中，48台OCS交流机连接了9216个TPU芯片，构建了一个低推迟、高带宽的动态光子网络。

  数据证明了这一技能道路的优越性：引进OCS定制化网络后，谷歌网络的吞吐量提高了30%，功耗降低了40%，网络宕机时刻减少了50倍，最要害的是，它让本钱开支减少了30%。

  现在谷歌干流的Palomar OCS根据MEMS（微机电体系）计划，具有136个光路通道（实际使用128路）。其间心作业原理是经过2D MEMS微镜阵列反射光信号，完成毫秒级的光路切换，无需光收发器进行电信号转化。

  首先是定制光模块，谷歌在光模块中内置了环形器（Circulator），完成了单根光纤的双向传输，这使得所需的端口和光缆数量不只比传统胖树架构减少了40%，还发明了环形器这一增量商场。

  其次是中心光学元件，包含MEMS阵列、准直器、2D透镜阵列等，这些精细光学元器材的单机价值量极高。此外，尽管谷歌现在主推MEMS计划，但也正在探究液晶、压电陶瓷和硅光波导等新技能途径，为供应链上的技能立异者供给了潜在的入局时机。

  OCS技能的兴起为光通信产业链带来了全新的增量环节。跟着微软、Meta等其他云服务商也开端探究OCS使用，Lightcounting猜测2024-2029年OCS商场将以28%的复合增速增加，职业正迎来技能与需求的两层迸发期。

  特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包含在内)为自媒体渠道“网易号”用户上传并发布，本渠道仅供给信息存储服务。

  不欢迎中国人,德韩缀满中文标语，中国游客被区别对待，谁还去

  严查！多地发布重磅新规：医务人员均需查核，成果直接挂钩职称提升、绩效查核

  塞拉利昂大姐躲战乱赴美，30年后却被莫名遣送加纳。她傻了：就没去过加纳！

  荣耀GT2系列现已经过3C认证：100W快充+万级电池，装备也很急进！

  荣耀Magic8 mini：6.31英寸直屏+7020mAh电池，小屏旗舰新标杆！