根据 DellOro 的预测，2024 年全球数据中心资本支出（CapEx）为 4300 亿美元，2029 年将飙升至 1.1 万亿美元。据国金证券研究报告及 Blue Owl Capital 预计，2024 年全球数据中心投资已突破 4000 亿美元，接下来五年全球数据中心投资年化增长 15%。

  ：计划投入 1000 亿美元，大多数都用在云计算业务（AWS）和 AI 技术的研发。

  ：资本开支预算升至近 1600 亿人民币，其中 700 亿将分配给 IDC 基建以及网络设备等。

  ：计划投资 150 亿美元用于 AI 基础设施，包括专用 AI 芯片、服务器和数据中心等。

  ：2024 年第三季度的资本开支大幅度增长至 317.75 亿元人民币，未来三年，计划在云和 AI 基础设施上的投入将超过过去十年的总和。

  前文已经说明了，在服务器这块最大的蛋糕上，我们目前很难分润到较多的利益，占据设备端69%成本的服务器，大部分的利润都被芯片占据了，包括CPU与GPU。

  而且占比超过70%的GPU更是重中之重，支撑起美股英伟达目前3.5万亿的可怕估值。

  不过好在网络设备这一款，我们还有着华为老大哥的存在，因而在网络设备端，国内的企业还有着比较客观的优势。

  无奈的是投资标的依旧不多，因为华为并没有上市，在网络设备端最强王者面前，其他的公司确实很难分润到足够的利益，顶多就是跟在后面喝口汤的程度。

  根据据IDC公布的《中国以太网交换机市场跟踪报告，2023Q4》，华为CloudEngine系列数据中心交换机在2023年全年以41.5%的份额蝉联中国数据中心交换机市场第一。

  具体的市占率排名中，华为以35.8%排第一，新华三以32.4%位居第二，锐捷网络以14.6%位列第三，思科和中兴通讯分别以4.8%和2.1%的份额处于第四和第五。

  虽然交换机目前在技术端上，我国是处于绝对领头羊的存在，不过基于地缘趋势的因素存在，仅仅依靠国内市场的需求下，去年相关企业的营收同样也没什么太大的增长（参考数据中心系列1），去年国内新增的数据中心并没有想象中那么多。

  1.数据中心的投资提高，仅仅落实到中际旭创与新易盛两家公司头上，光讯科技并无显著的增长。

  2.光讯科学技术产品主要是以国内为主，占比60%-65%左右。而中际旭创的国外市场占比则在85%以上，新易盛国外市场占比则在80%左右。

  结论：去年全球的数据中心都在飞快地建设着，唯一被卡住芯片其实只有我们，所以国内相关的行业，我们正真看到并没获得什么相应的增长。而像是光模块这种，我们拥有全球约30%的市占率（光模块芯片并没有受限，不然是相同的情况。），且主要市场在国外的公司，都获得了数据中心建设带来的红利。

  所以到目前为止，在网络设备这一块，仅有新易盛与中际旭创两家公司值得关注。

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