根据 DellOro 的预测,2024 年全球数据中心资本支出(CapEx)为 4300 亿美元,2029 年将飙升至 1.1 万亿美元。据国金证券研究报告及 Blue Owl Capital 预计,2024 年全球数据中心投资已突破 4000 亿美元,接下来五年全球数据中心投资年化增长 15%。
:计划投入 1000 亿美元,大多数都用在云计算业务(AWS)和 AI 技术的研发。
:资本开支预算升至近 1600 亿人民币,其中 700 亿将分配给 IDC 基建以及网络设备等。
:计划投资 150 亿美元用于 AI 基础设施,包括专用 AI 芯片、服务器和数据中心等。
:2024 年第三季度的资本开支大幅度增长至 317.75 亿元人民币,未来三年,计划在云和 AI 基础设施上的投入将超过过去十年的总和。
前文已经说明了,在服务器这块最大的蛋糕上,我们目前很难分润到较多的利益,占据设备端69%成本的服务器,大部分的利润都被芯片占据了,包括CPU与GPU。
而且占比超过70%的GPU更是重中之重,支撑起美股英伟达目前3.5万亿的可怕估值。
不过好在网络设备这一款,我们还有着华为老大哥的存在,因而在网络设备端,国内的企业还有着比较客观的优势。
无奈的是投资标的依旧不多,因为华为并没有上市,在网络设备端最强王者面前,其他的公司确实很难分润到足够的利益,顶多就是跟在后面喝口汤的程度。
根据据IDC公布的《中国以太网交换机市场跟踪报告,2023Q4》,华为CloudEngine系列数据中心交换机在2023年全年以41.5%的份额蝉联中国数据中心交换机市场第一。
具体的市占率排名中,华为以35.8%排第一,新华三以32.4%位居第二,锐捷网络以14.6%位列第三,思科和中兴通讯分别以4.8%和2.1%的份额处于第四和第五。
虽然交换机目前在技术端上,我国是处于绝对领头羊的存在,不过基于地缘趋势的因素存在,仅仅依靠国内市场的需求下,去年相关企业的营收同样也没什么太大的增长(参考数据中心系列1),去年国内新增的数据中心并没有想象中那么多。
1.数据中心的投资提高,仅仅落实到中际旭创与新易盛两家公司头上,光讯科技并无显著的增长。
2.光讯科学技术产品主要是以国内为主,占比60%-65%左右。而中际旭创的国外市场占比则在85%以上,新易盛国外市场占比则在80%左右。
结论:去年全球的数据中心都在飞快地建设着,唯一被卡住芯片其实只有我们,所以国内相关的行业,我们正真看到并没获得什么相应的增长。而像是光模块这种,我们拥有全球约30%的市占率(光模块芯片并没有受限,不然是相同的情况。),且主要市场在国外的公司,都获得了数据中心建设带来的红利。
所以到目前为止,在网络设备这一块,仅有新易盛与中际旭创两家公司值得关注。
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在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持文、编辑小娄2022年12月29日这天,消失在大众视野许久的央视主持人朱军在社交平台上更新了一则内容。
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